Le fonds souverain Mubadala Investment Co. d'Abu Dhabi s’est hissé au sommet de la scène financière mondiale en 2024, battant des records avec des investissements stratégiques de 29,2 milliards de dollars. Dans un contexte où le Moyen-Orient domine la finance internationale, Mubadala redéfinit les priorités des fonds souverains grâce à une stratégie audacieuse et diversifiée.

Mubadala a connu une année exceptionnelle, enregistrant une croissance impressionnante de 67 % de ses investissements par rapport à 2023. Ses actions ciblées dans des secteurs porteurs comme le crédit privé, l’intelligence artificielle et les technologies de rupture l’ont propulsé en tête des fonds souverains les plus actifs. Ce dynamisme contraste avec le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite, leader en 2023, qui a ralenti ses dépenses pour se concentrer sur des projets domestiques visant la diversification économique.

L’impact de Mubadala dépasse le cadre régional. Avec 57,6 milliards de dollars d’investissements réalisés par les fonds d’Abu Dhabi, la capitale émiratie s’affirme comme un acteur incontournable dans des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie et les sciences de la vie. Cette domination régionale reflète une montée en puissance des fonds souverains du Moyen-Orient, dont cinq figurent parmi les dix plus actifs au monde.

Par ailleurs, l'évolution des priorités sectorielles marque un tournant. En 2024, les fonds souverains ont accru leurs allocations dans les infrastructures et la technologie, réduisant leur exposition à l’immobilier et aux soins de santé. Cette orientation stratégique vise à capitaliser sur des secteurs à forte croissance, alignés avec les tendances économiques mondiales et les besoins de diversification régionale.

Le ralentissement du PIF saoudien, avec des investissements réduits à 20 milliards de dollars, souligne un virage vers des projets nationaux. Malgré cette baisse, son rôle reste crucial pour la transformation économique de l’Arabie saoudite, axée sur le développement de nouvelles industries.

Dans ce contexte, la taille moyenne des transactions des fonds souverains en 2024 a atteint 370 millions de dollars, un record en six ans. Cette évolution reflète non seulement une ambition croissante, mais également une liquidité accrue, alimentée par la hausse des prix de l’énergie.

Mubadala et ses pairs redessinent la carte des investissements mondiaux, renforçant le rôle des fonds souverains du Moyen-Orient comme moteurs économiques globaux. Avec des stratégies de croissance audacieuses et une flexibilité exemplaire, ces acteurs imposent leur présence dans un monde en quête de stabilité et d’innovation.