OpenAI franchit un cap stratégique en annonçant, selon le Financial Times, le lancement de sa première puce dédiée à l’intelligence artificielle d’ici 2026, conçue en partenariat avec Broadcom et fabriquée par TSMC. Une décision qui pourrait bouleverser l’équilibre du marché des semi-conducteurs et redessiner la carte de la puissance technologique mondiale.

Cette initiative vise un objectif clair : réduire la dépendance d’OpenAI à Nvidia, dont les GPU dominent aujourd’hui le secteur et dont les coûts explosent sous l’effet de la demande. Alors que l’entraînement et l’exploitation de modèles tels que ChatGPT exigent une puissance de calcul colossale, la start-up fondée par Sam Altman cherche à reprendre le contrôle de sa chaîne de valeur technologique.

Broadcom a confirmé avoir reçu plus de 10 milliards de dollars de commandes en infrastructure IA d’un client non nommé. Tous les signaux pointent vers OpenAI. Contrairement aux puces développées par Google (TPU), Amazon (Trainium, Inferentia) ou Meta (MTIA), la future puce d’OpenAI ne sera pas vendue au grand public mais servira exclusivement à soutenir ses propres besoins internes.

L’enjeu est majeur. En s’émancipant partiellement de Nvidia et en diversifiant ses approvisionnements via TSMC, AMD et Broadcom, OpenAI se rapproche d’un modèle d’intégration verticale, maîtrisant aussi bien le logiciel que le matériel. Cette autonomie pourrait lui offrir un avantage compétitif décisif face aux géants du cloud et de la Big Tech, tout en lui permettant de réduire ses coûts, sécuriser ses capacités et stabiliser son rythme d’innovation.

Pour les marchés, cette annonce sonne comme un avertissement : la domination de Nvidia, bien qu’encore écrasante, est désormais contestée par ses propres clients stratégiques. La transition vers des solutions maison s’accélère, marquant une nouvelle phase dans la course mondiale à l’IA.

Reste une interrogation clé pour les investisseurs : cette révolution technologique renforcera-t-elle la position d’OpenAI comme leader durable de l’intelligence artificielle, ou inaugurera-t-elle une fragmentation du marché où chaque géant construira son propre empire, du cloud à la puce ?